Tartsd velünk az irányt!

Foglalkozás adatlap

Alapadatok
Pénzügyi elemző és befektetési tanácsadó
251100
Felsőfokú képzettség önálló alkalmazását igénylő foglalkozások
Gazdálkodási jellegű foglalkozások
Pénzügyi és számviteli foglalkozások
Gazdasági szervezetek és magánszemélyek részére pénzügyi tervek kidolgozását, pénzügyi befektetések kezelését és a pénzügyi terveket érintő információk mennyiségi elemzését végzi. Feladatai: a) ügyfélkör kiépítése és fenntartása; b) a pénzügyi tervek és befektetési stratégiák kidolgozásához szükséges információk beszerzése az ügyfelektől; c) pénzügyi stratégiák és tervek összeállítása, végrehajtása és elemzése; d) értékpapírok (részvények, kötvények) adásvétele és egyéb befektetetések lebonyolítása az ügyfelek megbízásából; e) a tervezett befektetéseket érintő adatok értelmezése, melyek az árakra, hozamokra, stabilitásra, befektetési kockázatokra és az ezekkel kapcsolatos gazdasági hatásokra vonatkoznak; f) a befektetések teljesítményének ellenőrzése és a befektetési tervek felülvizsgálata és módosítása a változó igények és a piaci változások ismeretében; g) az alapvető gazdasági és pénzügyi változások folyamatos elemzése, ezek alapján javaslattétel az ügyfelek részére a megfelelő befektetések kiválasztásához; h) biztosítási fedezettel kapcsolatos javaslattétel és ügyintézés az ügyfelek részére; i) szóbeli és írásos beszámolók készítése a gazdasági folyamatokról és azok hatásairól.