Tartsd velünk az irányt!

Foglalkozás adatlap

Foglalkozas adatlap
Biztosítási ügynök, ügyintéző
362100
Egyéb felsőfokú vagy középfokú képzettséget igénylő foglalkozások
Üzleti jellegű szolgáltatások ügyintézői, hatósági ügyintézők, ügynökök
Kereskedelmi és értékesítési ügyintézők, ügynökök

A biztosítási ügynök, ügyintéző biztosítási, kockázatkezelési és pénzügyi tanácsokat ad. Tevékenysége során biztosítási és pénzügyi kérdésekben kínál megoldási javaslatokat ügyfeleinek. Vagyon- és egyéb jellegű biztosításokat értékesít, szerződéseket köt, tanácsadást végez, kapcsolatot tart ügyfeleivel.

  • Felméri az ügyfelek biztosítási szükségleteit, tájékoztatja őket a lehetőségekről.
  • Az ügyfelétől kapott információk alapján szakmailag is pontos meghatározást készít, a kockázatot besorolja, mértékét pontosan felméri.
  • Személyre szabott ajánlatot készít.
  • Kiszámolja a biztosítási díjat, értékesíti a szolgáltatást.
  • Szolgáltatási szerződést köt.
  • Ápolja az ügyfélkapcsolatait.

OKJ szakképesítés

Név: Biztosítási tanácsadó

Szint: Emeltszintű szakképesítés-ráépülés

  • Munkakörnyezet: tevékenységét rendszerint az irodában, valamint az ügyfelek által meghatározott külső helyszíneken végzi. Üzletkötőként munkájának része az utazás.
  • Munkaidő: kötetlen munkarendben végzi el munkáját, mivel az ügyfelek szabadidejéhez kell igazodni – ami nagy rugalmasságot követel meg. Jellemzően heti 40 órát dolgozik.

A munka elvégzéséhez szükséges követelmények:

  • tiszta beszéd, hogy ügyfeleinek érthetően tudjon magyarázni;  
  • ép hallás, mert fontos, hogy megértse ügyfelei igényeit;
  • jó látás, színlátás, teljes látótér, térlátás – pl. adatrögzítéskor, számolások végzése során;
  • ép karok és ujjak – az adminisztratív tevékenységek elvégzése végett.

Hallás-, látás- és mozgássérültek a sérülés típusának megfelelően, gyógyászati segédeszközök használatával elláthatják ezt a munkakört.  

  • Irányító
  • Megvalósító
    • Önálló, Csoportos
    • Beltéri helyszínen, Kültéri helyszínen
    • Irányító, Végrehajtó